Comercial
Ventas, precios, clientes, cotizaciones y análisis de la empresa actual
Ventas del mes por sede (Registro)
Margen bruto por categoría (Detalle)
Top 20 productos por venta
Top 20 productos por margen %
Clasificación ABC
Top 20 clientes del directorio
Comparativo mensual (mes × sede)
Productos sin venta
Precios con IGV. Costo tienda = costo promedio del Kardex de la empresa × 1.18. Precio sugerido = costo × (1 + markup), redondeado.
Markup: el del producto → su categoría (o línea / grupo del catálogo) → su grupo comercial → el base de la lista. Escribe un precio para fijarlo;
↺ lo vuelve a calculado; ? explica el precio paso a paso. M = margen sobre el precio (markup 25 % = margen 20 %).
| — |
Precios con IGV del sistema de ventas: Precio 1 (mayor, = «Precio lista» del Excel de ventas) ≥ Precio 2 ≥ Precio 3.
Cada venta usa la lista de su SKU con la vigencia más reciente a su fecha. La comisión se calcula sin IGV
(tasas en Sistema → Parámetros → Comercial). Si el Precio lista del Excel no coincide con el P1 vigente, la línea queda sin comisión (huérfana).
| SKU | Producto | Precio 1 | Precio 2 | Precio 3 | Vigente desde | Vigencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Se aplican a los productos del grupo que no tienen regla propia ni de su categoría
(orden: producto → categoría / línea / grupo del catálogo → grupo comercial → base de la lista). Vacío = hereda. Los grupos se arman en Maestros.
| Lista | Markup % | Margen mínimo % | Descuento máximo % | Hereda | Revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Elige un grupo. | |||||
Desde N unidades, % de descuento sobre el precio de la lista. La escala del producto gana a la de su grupo comercial.
Si deja el precio debajo del piso, se avisa (la autorización llega con M6).
| Lista | Aplica a | Desde (und) | Descuento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Ancla: margen menor aceptado para cerrar la venta, con su propio margen mínimo (debajo de él, autorización). Estrella: producto que se quiere
sumar a la operación porque mejora su rentabilidad. Independiente de P1/P2/P3, de las listas y de las comisiones: no cambia ningún precio.
Se marca por producto, nodo del catálogo o grupo comercial (el producto toma lo más específico); un producto con ambas marcas apagadas queda excluido de su familia.
Los cambios rigen desde hoy y la historia se conserva (los reportes usan lo vigente en la fecha de cada venta).
| Aplica a | Ancla | Margen mín. ancla | Estrella | Vigencia | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Estrellas a sugerir junto a cada ancla
| Prioridad | Cuando lleve (ancla) | Sugerir (estrella) | Argumento para el vendedor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Condiciones especiales para un cliente, con vigencia y aprobación. Aprobado y vigente, es lo primero que se aplica
al precio de ese cliente (gana a escalas, precios fijos y reglas) y no pide autorización en la cotización mientras no se baje de ese precio.
| N° | Cliente | Nombre | Vigencia | Condiciones | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Reglas cuyo markup da menos margen que el mínimo, o cuyo descuento máximo permite bajar del mínimo o del costo
(con los valores efectivos, propios o heredados). Markup k sobre costo = margen k / (1 + k) sobre precio: 25 % de markup son 20 % de margen.
| Regla | Lista | Problema |
|---|---|---|
| — | ||
| Fecha | Qué | Lista | Campo | Antes | Después | Origen | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
| Documento | Cliente | Tipo de negocio | Responsable | Lista | Segmento · ciclo | Condición | Compras 12m | Última compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
| N° | Fecha | Cliente | Canal | Estado | Vigencia | Total | Facturado | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
Efectivo
—
Banco (Transferencia Bancaria)
—
Crédito (CxC)
—
Total
—
| Fecha | Tienda | Tipo | # Comprobante | Cliente | Vendedor | Medios de pago | Importe | Condición | Conciliado | SKUs | Margen % | Margen S/ | Comisión neta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
Comprobantes emitidos desde DIMSA One (sin SUNAT todavía: el N° es el del comprobante emitido).
Mueven el Kardex, generan sus asientos y su comisión igual que el import; se revierten desde Comprobantes.
| Fecha | Sede | Tipo | N° | Cliente | Vendedor | Condición | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
Comisión calculada
—
sin IGV
Descuentos generales
—
sin IGV, por documento y vendedor
Comisión neta
—
comisión − descuentos generales
Líneas sin comisión
—
huérfanas
| Vendedor | Comisión | Descuentos generales | Comisión neta |
|---|---|---|---|
| — | |||
Informativo. Comisión por línea según la Lista de comisiones vigente a la fecha de la venta (Pricing);
las NC restan. Las líneas huérfanas (Precio lista ≠ P1 vigente, sin lista o SKU no encontrado) no suman: se ven en Comercial → Ventas.
Tareas
—
Cotizaciones por seguir
—
Oportunidades que cierran pronto
—
| Código | Oportunidad | Cliente / obra | Etapa | Estimado | Cotizado | Cierre esperado | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
| Código | Obra | Cliente principal | Etapa | Ubicación | Fechas | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
—
0 seleccionados
| Cliente | Tipo de negocio | Responsable | Valor · ciclo | Venta 12 m | Margen 12 m | Motivo | Campaña | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
«Compraron» y «venta desde el inicio» son las ventas reales de los clientes de la campaña desde su inicio (sin IGV): muestran lo que pasó, no prueban que fue por la campaña.
| Código | Campaña | Lista | Estado | Inicio | Clientes | Contactados | Compraron | Venta desde el inicio | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
Nivel 1: margen bajo el mínimo o descuento sobre el máximo. Nivel 2: bajo el piso de un producto ancla o bajo costo.
Una autorización vale para las líneas que tenía la cotización al pedirla. No puedes resolver lo que tú pediste.
Cotizaciones por autorizar
—
Acuerdos de precio por aprobar
—
Grupo comercial = cómo se vende y analiza (margen, venta cruzada, precios); distinto de la
categoría del catálogo. Se asigna a un nodo del catálogo (lo heredan sus hijos) o a un producto (excepción). El histórico se ve siempre con el mapeo vigente.
—
| Código | Grupo comercial | Productos | Nodos | Excepciones | Vendido 12 m | Margen % | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||||
Asignación por nodo del catálogo
| Nodo | Prod. | Grupo comercial |
|---|
Excepciones por producto
| Producto | Grupo (excepción) | Por su categoría |
|---|
Productos vendidos (12 m) sin grupo
| Producto | Vendido | Asignar a |
|---|
Qué es el cliente (constructora, ferretería…). La lista de precios por defecto se asigna a los clientes NUEVOS de ese tipo; no cambia a los existentes.
| Código | Nombre | Lista de precios por defecto | Clientes | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Cómo o dónde se le vende (tienda, obra…). Es distinto de la lista de precios.
| Código | Nombre | Clientes | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Por qué se pierde una cotización (u oportunidad). Se elige al marcarla como perdida.
| Código | Nombre | Cotizaciones | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
—
| Código | Vendedor | Sede | Usuario | Cómo viene escrito en las ventas | Vendido 12 m | Comprobantes | Última venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||||
Nombres de vendedor sin asignar
Cada nombre tal como viene en las ventas (sin tildes, puntos ni dobles espacios). Asígnalo a un
vendedor existente o crea uno nuevo: sus ventas pasadas y futuras quedan con ese vendedor. El texto original de la venta no cambia.
| Nombre en las ventas | Variantes | Vendido | Comprobantes | Última venta | Asignar a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Acuerdo de precios
| Aplica a | Condición | Valor | Lista | Desde (und) |
|---|
Clasificar ancla / estrella
Si el destino ya tiene una clasificación vigente, se cierra y empieza esta. Producto sin ninguna marca = excluido de la de su familia.
Asociación ancla → estrella
¿Por qué este precio?
—
Escala por volumen
Reglas de precio por categoría
Vacío = hereda (el valor gris es lo que hereda hoy de la línea / grupo / canal / parámetro global).
| Canal | Markup % | Margen mínimo % | Descuento máximo % |
|---|
Precio del producto
| Canal | Tipo | Precio fijo | Markup propio % | Precio actual | Margen |
|---|
Simulador de markup
Alertas de pricing
Importar precios de venta
Columnas: SKU, Canal, Tipo (FIJO / CALCULADO), Precio fijo, Markup %.
Descargar plantilla.
Las filas con error se omiten.
Importar lista de comisiones
Columnas: SKU, Nombre (opcional), Precio 1, Precio 2, Precio 3 — con IGV.
Descargar plantilla.
Solo se actualizan los SKU del archivo; las filas con error se omiten.
Agregar precio
Vigencias
—
Nuevo cliente
Datos del cliente
Las personas de contacto se registran en la ficha del cliente (varios por empresa).
Perfil comercial
El segmento de valor se calcula solo; para fijarlo a mano usa la ficha del cliente (sección Segmentación).
Condiciones comerciales
Cliente
Contacto
Posibles duplicados: el mismo comprador con DNI y RUC 10
El RUC 10 contiene el DNI (dígitos 3 a 10). Al fusionar, el DNI queda como documento alterno del cliente con RUC:
sus ventas, CxC, anticipos, contactos y cotizaciones pasan a ese cliente. Se puede deshacer desde la ficha («Separar»).
| Se conserva (RUC 10) | Compras | Se fusiona en él (DNI) | Compras |
|---|
Responsables sugeridos
Clientes activos sin responsable → el vendedor que más les vendió en los últimos 12 meses
(vendedores únicos de Maestros → Vendedores). Marca los que quieres asignar.
| Cliente | Vendedor sugerido | Le vendió (12 m) |
|---|
Importar clientes desde ventas
Los RUC/DNI válidos de las ventas se dan de alta solos. Aquí quedan solo los que no se pudieron crear
automáticamente (documento dudoso). Marca los que quieres crear; puedes corregir el nombre.
| Documento | Nombre | Tipo | Compras | N° | Última |
|---|
Segmento de valor fijado a mano, distinto del sugerido
| Cliente | Manual | Sugerido | Motivo | Revisión |
|---|
Recalcular segmentación
—
«Recalcular ahora» actualiza el mes en curso (se hace solo una vez al día).
«Recalcular historial» reescribe las fotos de los meses cerrados: úsalo después de cargar el saldo de apertura y reprocesar el Kardex,
para que el margen histórico sea el real y no el estimado.
Aplicar segmentos sugeridos
Criterios en Sistema → Parámetros → Comercial. Solo se listan los clientes activos cuyo segmento cambiaría.
| Documento | Cliente | Actual | Sugerido | Motivo |
|---|
Cotización perdida
Distinto de «Cancelar» (cuando la anulamos nosotros): esto registra que el cliente no compró y por qué.
Nueva cotización
| SKU | Producto | Cant. | P. Lista | P. Ofertado | Desc. | Margen | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de venta / IGV / Total | ||||||||
Cotización
Motivo
Nueva Venta
Anular venta
Este pago será eliminado. Si no está conciliado y el período está abierto, se eliminará permanentemente junto con su asiento contable. De lo contrario se generará una reversión contable y el registro quedará anulado.
Importar ventas (Líneas + Pagos)
- Un Excel con dos hojas (ver la plantilla): Líneas — una fila por SKU (fecha, hora, N°, cliente, RUC, vendedor, SKU, cantidad, precios, monto, descuento general; la sede y el tipo se toman de Pagos) y Pagos — una fila por comprobante y medio de pago (sede, tipo, condición, medio, cuenta destino, validador, importe). Un pago mixto son varias filas.
- Vista previa: cada comprobante (tipo + fecha + sede + N°) debe estar en las dos hojas y cuadrar: Líneas (monto − descuento general) = Pagos (exacto al céntimo). Si tiene cualquier error se rechaza completo (sus filas de ambas hojas); los demás se importan. No se corrigen ni reparten importes.
- Confirmar: en una sola operación se registran los pagos (asiento de ingreso, CxC si es crédito, conciliación igual que siempre), las líneas salen del stock al costo promedio y se generan los asientos de costo de ventas y de descuentos por día y sede. Solo comprobantes nuevos: uno que ya está en el Registro se rechaza.
Medio de pago
Editar comprobante
Revertir comprobante completo (Líneas + Pagos)
Detalle por SKU sin Registro
Comprobantes con líneas de detalle cuyo pago en el Registro no existe o está anulado.
Revierte su detalle (botón Revertir) y vuelve a registrar el comprobante completo (Importar ventas o Ventas manuales).
| Fecha | Sede | Tipo | Documento | Líneas | Neto |
|---|
Documentos con comisión huérfana
Líneas sin comisión porque el Precio lista del Excel no coincide con el
P1 vigente de la Lista de comisiones, el SKU no tiene lista vigente a la fecha de la venta o no existe en el catálogo.
Corrige la lista (Pricing → Lista de comisiones) y recalcula.
| Fecha | Sede | Tipo | Documento | Vendedor | SKU | P. lista | P1 vigente | Motivo |
|---|
Conciliación Semanal — Recaudo de Ventas
Solo ventas CONTADO (efectivo/transferencia) — las ventas a crédito no generan movimiento bancario y no aparecen aquí. Usa Ctrl+P para imprimir el reporte a firmar.
Detalle importado por día y sede
Revertir el detalle de un día devuelve el stock al mismo costo, reversa los asientos de costo de ventas y de descuentos y borra las líneas.
Los pagos del Registro se mantienen: esos comprobantes quedan «Sin detalle» y se completan importando solo sus Líneas.
Para deshacer un comprobante completo (Líneas + Pagos) usa «Revertir comprobante» en su detalle.
| Fecha | Sede | Líneas | Detalle | Registro | Diferencia | Importado |
|---|
Revertir detalle del día
Recalcular comisiones
Vuelve a calcular la comisión de las ventas del rango con la Lista de comisiones y las
tasas actuales (p. ej. después de corregir la lista o cambiar una tasa). Primero muestra qué cambiaría.
—
—
Emitir comprobante
Líneas — precios con IGV · monto = cantidad × precio otorgado
| SKU | Producto | UoM | Cantidad | Precio lista | Precio otorgado | Desc. general | Monto |
|---|
Pagos
| Condición | Medio | Cuenta destino | Validador | Importe |
|---|
Nuevo vendedor
Nuevo
Grupo comercial
Para marcar el grupo como ancla o estrella: Pricing → Ancla y estrella.
Oportunidad
¿No existe? Créalo en Clientes como «prospecto».
Oportunidad
Oportunidad perdida
Obra
Actividad
Campaña
Vacío = al generar las tareas.
Campaña